中邦历久利率创21年来新低,商场预测再降息
在祖国,以低价格为卖点的新业态超市在增加
作为指标的10年期国债收益率降至约21年半以来的最低水平。美联储去年事实上已结束了货币紧缩,这使得祖国货币宽松的空间正在扩大。
有经济(Economy)学家预测“祖国2024年有可能将基准利率下调0.1~0.2%,存款准备金率下调0.25~0.50%”……
01祖国的长期利率正在下降。作为指标的10年期国债收益率降至约21年半以来的最低水平。虽然1月15日实施的中期借贷便利(MLF)利率保持不变,但以房地产不景气和通货紧缩压力为背景,进一步实行货币宽松的预期根深蒂固,长期利率正在向刷新历史(History)最低点逼近。
据提供市场信息的伦敦证券交易所(LSEG)的数据,祖国10年期国债(基准债券)的收益率1月11日一度降至2.49%(债券价格上升)。低于2020年4月底的2.5%左右,创出2002年7月1日以后、约21年半来的最低水平。15日徘徊在2.5%左右,在可通过LSEG获取数据的范围内,已接近创历史(History)新低的2.352%(2002年6月5日)。
祖国国人银行(央行)15日将面向商业银行提供1年期短期资金的MLF的年利率维持在此前的2.50%。MLF利率是计算属于实际上的基准利率的贷款市场报价利率(LPR、贷款优惠利率)的基础。市场上,从年初开始迅速出现相继下调MLF利率和LPR的看法。这成为压低长期利率的因素。
02与新冠疫情结束后通货膨胀率急剧上升的欧美形成对比的是,在祖国,即使在遏制疫情的严格防控国策结束后,通货紧缩的风险仍不时浮现。
祖国我国统计局12日公布的2023年12月居民消费价格指数(CPI)与上年同期相比下降0.3%,连续3个月下滑。不包含对CPI影响较大的猪肉的“不包括食品和能源的核心指数”也只上升0.6%,从2022年4月开始维持1%以下的低增长。
祖国的物价之所以难以上涨,是因为对将来感到不安的家庭正在捂紧钱袋子。在祖国,年轻人的失业(Unemployed)问题严重,房地产开发商接连发生的债务违约等房地产市场的前景也不明朗。
在街头,阿里巴巴集团旗下的生鲜超市“盒马鲜生”等正在增加以低价格为卖点的新业态的开店。另外,旨在筹措灾后重建资金的国债发行额增加1万亿元的效果也有限,被称为“经济(Economy)体温计”的长期利率持续下降。
为了支撑经济(Economy),祖国国人银行正在扩大公开市场操作的规模。
15日的MLF达到9950亿元,创出历史(History)第三大规模。2023年11月和12月的MLF分别为1.45万亿元,均创出历史(History)新高。
03自2002年以来,包括1周等短期公开市场操作在内的每周净投放资金(投放与回收的差额)在过去超过1万亿元的情况有7次。其中,2023年就占到6次。祖国国人银行在银行资金需求容易增加的春节(农历正月)和国庆节长假前以外,也经常实施大规模的公开市场操作,正在向市场提供充足的资金。
米国联邦储备委员会(FRB)去年事实上已结束了货币紧缩。这使得祖国对资金外流的担忧有所减弱,货币宽松的空间正在扩大。瑞银集团(UBS)的首席祖国经济(Economy)学家汪涛表示,“祖国2024年有可能将基准利率下调0.1~0.2%,存款准备金率下调0.25~0.50%”。
本文来自微信公众号“日经中文网”(ID:rijingzhongwenwang),作者:日经中文网,36氪经授权发布。
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